小さな旅 大野 雄二 作曲/T.山口 編曲
家路 A.Dvorak 作曲/T.Hirakoso編曲
椰子の実 大中 寅二 作曲/久保公二 編曲
勿忘草（わすれなぐさ） H.作曲/T.Hisakoso 編曲
ベサメムーチョ CONSUELO VELAZQUEZ 作曲/S.Ito 編曲
ペルシャの市場 アルバート・ケテルビー 作曲/斎藤勇 編曲
月の沙漠 佐々木すぐる 作曲/中島晴美 編曲
夢見るカノン 佐野正隆 作曲
コロブチカ ロシア民謡/T.hirakoso 編曲
シクラメンのかほり 小椋 佳 作曲
独奏（村上清美）
ラグリマ＆禁じられた遊び フラシスコ・タレガ 作曲
女声合奏
アメージンググレイス 作曲者不詳/Toru kobayashi 編曲
ハーモニカ＆ギター（ハーモニカ 北見 進・ギター 山口利夫）
長良川艶歌 岡 千秋 作曲
ハーモニカ＆ギター（ハーモニカ 北見 進・ギター 山口利夫）
嘆きのセレナータ エリンコ.トセリ 作曲